一、項(xiàng)目前期

　　1、項(xiàng)目售前

　　銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員搜尋項(xiàng)目信息，跟客戶(hù)進(jìn)行售前交流，并提前通知銷(xiāo)售部做好售前準(zhǔn)備。

　　銷(xiāo)售部跟客戶(hù)溝通，將交流結(jié)果反饋到市場(chǎng)部和研發(fā)部，在部門(mén)內(nèi)進(jìn)行2-3次碰頭會(huì)后確定客戶(hù)需求意向的基礎(chǔ)上策劃《XX項(xiàng)目初步方案》

　　2、項(xiàng)目立項(xiàng)

　　客戶(hù)同意初步方案，邀請(qǐng)我們立項(xiàng)后，銷(xiāo)售部提交《XX項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》申請(qǐng)立項(xiàng)。

　　銷(xiāo)售部匯同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由總經(jīng)理審核簽字。

　　銷(xiāo)售經(jīng)理發(fā)布《XX項(xiàng)目立項(xiàng)通知單》，財(cái)務(wù)部為該項(xiàng)目設(shè)立賬號(hào)。

　　3、項(xiàng)目招標(biāo)

　　立項(xiàng)后，銷(xiāo)售部在與客戶(hù)詳細(xì)溝通后，結(jié)合市場(chǎng)部搜索行業(yè)相關(guān)信息和市場(chǎng)分析、研發(fā)部確定技術(shù)解決方案的基礎(chǔ)上，共同制定項(xiàng)目提案、報(bào)價(jià)表、進(jìn)度安排表。

　　參與競(jìng)標(biāo)。項(xiàng)目過(guò)程中，需參與競(jìng)標(biāo)時(shí)，由研發(fā)部、市場(chǎng)部協(xié)助銷(xiāo)售部共同編制投標(biāo)書(shū)，并由總經(jīng)理審核通過(guò)后才可以進(jìn)行投標(biāo)。客戶(hù)招標(biāo)書(shū)以及投標(biāo)書(shū)復(fù)印件需要在XX部存檔。

　　不需競(jìng)標(biāo)。若不需競(jìng)標(biāo)，則跟客戶(hù)多次溝通確定客戶(hù)最終意向。

　　4、制定方案

　　客戶(hù)將改進(jìn)意見(jiàn)反饋給銷(xiāo)售部，銷(xiāo)售部與研發(fā)部溝通具體細(xì)節(jié)后做出《XX項(xiàng)目實(shí)施方案》《XX項(xiàng)目技術(shù)解決方案》。

　　二、合同審批

　　1、銷(xiāo)售部提報(bào)項(xiàng)目方案、合同書(shū)、合同預(yù)算利潤(rùn)表及項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用預(yù)算，銷(xiāo)售經(jīng)理簽字;提交《用章申請(qǐng)表》。

　　2、遞交XX部預(yù)審核項(xiàng)目報(bào)價(jià)，預(yù)估項(xiàng)目管理及實(shí)施費(fèi)用。

　　3、研發(fā)部確認(rèn)項(xiàng)目的修改成本，及相關(guān)的軟件技術(shù)實(shí)施問(wèn)題。

　　4、財(cái)務(wù)部復(fù)核相關(guān)內(nèi)容，從財(cái)務(wù)角度審核項(xiàng)目是否可行，資金可否到位，服務(wù)條款、付款方式、發(fā)票的收取及開(kāi)具，是否利于公司發(fā)展，從項(xiàng)目預(yù)算管理的角度，保證合同利潤(rùn)表與合同表達(dá)的內(nèi)容一致。財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字：

　　遞交公司法務(wù)部進(jìn)行法務(wù)審核，法務(wù)經(jīng)理簽字。

　　遞交總經(jīng)理審批簽字。

　　客戶(hù)對(duì)合同內(nèi)容無(wú)異議后，公司負(fù)責(zé)人與客戶(hù)負(fù)責(zé)人簽訂合同，加蓋公章，財(cái)務(wù)存檔。(《用章申請(qǐng)表》)。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施

　　1、項(xiàng)目執(zhí)行

　　客戶(hù)支付預(yù)付款，項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施。

　　銷(xiāo)售部確定項(xiàng)目執(zhí)行方案，包括《XX項(xiàng)目管理計(jì)劃》和《XX項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》。

　　運(yùn)維部確定設(shè)備/物料采購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理助理制作項(xiàng)目預(yù)算表(包括采購(gòu)、差旅、第三方服務(wù)等費(fèi)用控制)，提交財(cái)務(wù)部審批。(《采購(gòu)申請(qǐng)表》《出差申請(qǐng)表》《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》《付款申請(qǐng)表》)

　　銷(xiāo)售經(jīng)理需對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段總結(jié)，填寫(xiě)《XX項(xiàng)目階段分析報(bào)告》，定期提交項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算與使用情況等內(nèi)容。

　　銷(xiāo)售經(jīng)理需督促客戶(hù)按時(shí)回款，直至本項(xiàng)目工程實(shí)施和產(chǎn)品銷(xiāo)售完畢、所有款項(xiàng)收回。

　　2、項(xiàng)目變更

　　項(xiàng)目變更時(shí)需填寫(xiě)《XX項(xiàng)目變更單》給客戶(hù),包括項(xiàng)目變更、資金規(guī)模、費(fèi)用預(yù)算變更和客戶(hù)經(jīng)理變更等。

　　3、項(xiàng)目暫停

　　項(xiàng)目立項(xiàng)后，因?yàn)榭蛻?hù)方面原因項(xiàng)目未能啟動(dòng)，可以申請(qǐng)項(xiàng)目暫停管理，在項(xiàng)目暫停期間，原則上不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用，發(fā)生了費(fèi)用，項(xiàng)目將重新啟動(dòng)。

　　4、項(xiàng)目采購(gòu)

　　采購(gòu)合同內(nèi)審(程序參照合同內(nèi)審流程)

　　設(shè)備申購(gòu)：銷(xiāo)售經(jīng)理申請(qǐng)采購(gòu)(附購(gòu)貨合同或協(xié)議)——XX部審定市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比——財(cái)務(wù)部審核是否在預(yù)算內(nèi)及合理性——總經(jīng)理簽批

　　付款程序：銷(xiāo)售經(jīng)理申請(qǐng)付款(填寫(xiě)支付證明單/附原設(shè)備申購(gòu)表)

　　——財(cái)務(wù)部審核——總經(jīng)理簽批——出納付款

　　說(shuō)明：設(shè)備申購(gòu)在正常情況下應(yīng)該先申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)，批準(zhǔn)后再與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，在收到客戶(hù)付款后再申請(qǐng)支付貨款給供應(yīng)商。

　　另外一種情況是第三方軟件或特殊硬件設(shè)備需要在簽訂采購(gòu)合同的同時(shí)必須支付設(shè)備全額貨款或支付設(shè)備訂金的，這種情況允許申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)與支付同時(shí)進(jìn)行。

　　四、項(xiàng)目驗(yàn)收

　　1.項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目經(jīng)理提交《XX項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

　　2.公司內(nèi)部技術(shù)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，在《XX項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽署驗(yàn)收評(píng)審意見(jiàn)。提交給總經(jīng)理簽字。

　　3.財(cái)務(wù)提交《XX項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》給總經(jīng)理。

　　4.客戶(hù)進(jìn)行試運(yùn)行測(cè)試和驗(yàn)收，提交《XX項(xiàng)目用戶(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，若有提出修改意見(jiàn)，我方配合修改。

　　5.客戶(hù)滿意后，項(xiàng)目經(jīng)理向客戶(hù)申請(qǐng)項(xiàng)目竣工，填寫(xiě)《XX項(xiàng)目竣工申請(qǐng)表》。

　　6.客戶(hù)編制竣工相關(guān)資料，提交《XX項(xiàng)目竣工報(bào)告》和《XX項(xiàng)目移交單》。項(xiàng)目結(jié)束。我方按照合同在約定期限內(nèi)對(duì)客戶(hù)方提供維護(hù)服務(wù)。

　　7.項(xiàng)目總結(jié):項(xiàng)目結(jié)束后召開(kāi)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)，回顧整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程，記錄其中出現(xiàn)的商務(wù)和技術(shù)方面的問(wèn)題并加以分析。

　　8.項(xiàng)目存檔：從立項(xiàng)申請(qǐng)到項(xiàng)目總結(jié)，所有的文檔及報(bào)告都需要在XX部存檔備份，以便管理及查閱。